Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Уверенный, что в их рядах есть предатель, он решает его вычислить.
Чтобы спровоцировать врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесхоза. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
