С той памятной пятницы, когда Анна и её мама Тесс помирились после невероятного обмена телами, минуло немало времени. Теперь у Анны подрастает собственная дочь и будущая падчерица, но девочки никак не могут подружиться. Вдруг выясняется, что странная история с перевоплощением готова повториться.
Мать и дочь вновь сталкиваются с необъяснимым — магия, когда-то изменившая их жизни, возвращается. Анна и Тесс понимают: теперь им предстоит помочь девочкам пережить то же испытание, которое когда-то сблизило их самих.