Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадёжные дела. Но в этот раз всё иначе: в тихом районе творятся зверства, а следы ведут то к человеку, то к неведомому хищнику.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странно замкнутая девушка. Симпатия мешает расследованию, а улики слишком противоречивы. Впервые за годы он чувствует, что теряет контроль над ситуацией.