1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для особого задания. Всё потому, что девушка — копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского шпиона, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру, сделав ставку на его чувства. Если американец поверит в сходство — игра начнётся. Контрразведчики ждут, клюнет ли он на эту приманку.
